Nous avons tous -particulier et dirigeant d’entreprise- une famille à accompagner et à protéger, un patrimoine à créer et à développer, une retraite à préparer, une transmission à organiser, voire une entreprise à faire prospérer. Et...

 

Vous êtes unique !

Alors pourquoi accepter la pensée unique ?

 

Venir aux Rencontres de l’Epargne et du Patrimoine, c'est…

Donner un sens « unique » à vos projets de vie familiaux et professionnels

Vous êtes unique ! Vos projets le sont également.
Alors, pourquoi s’inscrire dans une pensée unique qui conduit chacun à épargner et à investir à l’identique ?

Loin de ces comportements stéréotypés, vous souhaitez :

  • Sortir des sentiers battus et ne plus subir cette pensée unique,
  • Faire les bons choix d'organisation et de gestion patrimoniaux,
  • Bénéficier d’un conseil objectif et d’un suivi personnalisé,
  • Ne plus entendre les discours défiscalisant bien rodés des vendeurs qui bousculent l’objectivité des investisseurs en créant des
    « miroirs aux alouettes »,
  • Accédez à une approche conseil qui vous permette d’analyser, de comprendre, de comparer et de décider en fonction de la connaissance des risques et de la performance envisagée.

S’informer auprès d’experts

Rencontrer et échanger avec des professionnels indépendants : des sociétés de gestion financière, spécialistes de l’immobilier, experts patrimoniaux, experts en investissement, conseils auprès des dirigeants d'entreprise (trésorerie, protection, retraite, transmission-cession...).

Les experts présents vous aideront :

  • à repérer les changements d’un monde en pleine mutation,
  • à décrypter les nouveaux signaux d’alertes et les risques,
  • à découvrir les nouvelles clés de lecture qui prennent avantage de la fiscalité, de l’économie et du droit,
  • à identifier les meilleures pistes de protection et d’investissement.

Obtenir des clés de lecture

Décrypter, analyser et comprendre les mécanismes qui permettent de protéger la famille et le dirigeant d'entreprise, de sécuriser l'épargne, d'obtenir de la performance à long terme, de préparer la retraite et d'optimiser la transmission du patrimoine privé et professionnel.

  • Rencontrer des experts spécialisés pour vous accompagner dans l'organisation et le suivi de votre patrimoine,
  • Accéder à des solutions d'épargne et d'investissement différentes,
  • Découvrir les nouveaux mécanismes fiscaux de la Loi Finances 2018,
  • Découvrir une prestation de conseil sur mesure et indépendante, 
  • Appréhender une démarche transversale axée sur le conseil.

Gagner du temps

Le rassemblement de nombreux acteurs du monde financier, immobilier, fiscal et social en un seul lieu vous permettra d'appréhender les différentes composantes d'un patrimoine, de comparer, de comprendre, de décider et de prendre les bonnes décisions avec les solutions adaptées à votre situation. 

Notre motivation : être les artisans-experts de votre patrimoine

  • Donner un sens à vos projets familiaux et professionnels,
  • Respecter et défendre les intérêts de nos familles clientes,
  • Proposer une alternative impartiale face à l’offre traditionnelle des grands groupes,
  • Trouver les justes réponses par nos expertises,
  • Rechercher la sécurité et la performance à long terme.

Notre expertise interprofessionnelle (juridique, économique et financier, fiscale et sociale) nous permet de personnaliser et d'optimiser le conseil patrimonial et d'adapter l'organisation et la gestion des patrimoines en fonction de vos situations, de vos objectifs et de l'évolution du modèle économique et des contraintes sociétales. 

Pour vous accompagner, une expertise patrimoniale transversale et globale

Particulier & Famille

  • Conseil en stratégie patrimoniale
  • Protection familiale et des personnes vulnérables
  • Droit patrimonial
  • Ingénierie fiscale
  • Immobilier d’investissement : neuf, ancien, meublé, SCI, SCPI, OPCI...
  • Placement financier : assurance vie, PEA, titres, Perp...
  • Gestion des modes de détention : direct, sociétés patrimoniales…
  • Mesures : risque – rentabilité
  • Intermédiaire en opérations de banque
  • Courtage en prêt
  • Planification de la retraite
  • Accompagnement et protection des seniors
  • Organisation transmissive
  • Suivi patrimonial et financier

Dirigeant & Entreprise

  • Protection du chef d’entreprise
  • Statut social du Dirigeant
  • Statut social des partenaires (conjoint, associés, salariés)
  • Conseil en rémunération
  • Optimisation de l’immobilier d’entreprise
  • Epargne salariale
  • Planification retraite
  • Optimisation du départ en retraite
  • Liquidation des droits retraite
  • Prévoyance du Chef d'Entreprise
  • Trésorerie d’entreprise : optimisation du rendement
  • Accompagnement de la cession 
  • Remploi des capitaux après cession
  • Elaboration de stratégies transmissives