Interventions

Vendredi 5 octobre

14h15 - Allocution d’ouverture

Redéfinition du patrimoine - La nécessité de sortir des sentiers battus

Dans un monde qui bouge en permanence – famille, économie, géopolitique, législation et fiscalité… - les clés de lecture patrimoniales changent. Il est donc nécessaire de s’adapter pour en comprendre les enjeux et les perspectives.

14h30 - Table ronde

Le chef d’entreprise à la rencontre de ses deux patrimoines : personnel & professionnel.

• Quelle gestion ? • Quels acteurs ? • Quelles stratégies ? • Enjeux et perspectives

15h00 - Conférence plénière

Dans un monde qui change en permanence, quel patrimoine ?

  • Comment sécuriser et développer votre épargne et vos investissements ?
  • Analyse des cycles économiques et patrimoniaux
  • Comment décrypter les risques avant d’investir ?
  • Comment obtenir de la performance ?

16h45 - Ateliers – Table ronde

Le chef d’entreprise EN ACTIVITÉ

1- Stratégies patrimoniales des dirigeants :

Décrypter les règles de gestion des deux sphères : Patrimoine privé / Patrimoine professionnel

2 – Quelles techniques pour optimiser :

  • La rémunération du chef d’entreprise
  • La protection sociale du dirigeant, des associés, des hommes clés et des familles
  • La retraite du chef d’entreprise et de son conjoint

3 - Quels outils privilégier pour optimiser :

  • La trésorerie d’entreprise : BFR et court terme
  • La trésorerie d’entreprise : moyen et long terme
  • Quelle gestion des risques et du rendement ?

Samedi 7 octobre

09h30 - Propos introductifs

Redéfinition du patrimoine - La nécessité de sortir des sentiers battus

Dans un monde qui bouge en permanence – famille, économie, géopolitique, législation et fiscalité… - les clés de lecture patrimoniales changent. Il est donc nécessaire de s’adapter pour en comprendre les enjeux et les perspectives.

09h45 - Ateliers – Table ronde

PROTECTION : dirigeant & entreprise

Aléas de la vie : protéger le dirigeant et son entreprise

Anticiper les conséquences d’un divorce, gérer un décès prématuré, accompagnement des séniors et des personnes vulnérables, gestion du handicap ... ?

10h15 - Ateliers – Table ronde

Le dirigeant EN FIN D’ACTIVITÉ

4 – Quelle approche et quelles étapes pour préparer :

  • La cession de l’entreprise
  • La transmission des actifs

5 - Comment organiser le patrimoine privé après la cession / transmission du patrimoine professionnel ?

  • Généralités
  • Créer et optimiser ses revenus après la cession
  • Les meilleurs outils pour transmettre

14h00 - Table ronde

La famille face à la gestion de ses projets de vie

Couple, enfants, parents, épargne, investissements, emprunts, retraite, succession…

• Quelle gestion ? • Quels acteurs ? • Quelles stratégies ? • Enjeux et perspectives

FIPAD conseil-Conseillers patrimoniaux

14h45 - Conférence plénière

Dans un monde qui change en permanence, quel patrimoine ?

  • Comment sécuriser et développer votre épargne et vos investissements ?
  • Analyse des cycles économiques et patrimoniaux
  • Comment décrypter les risques avant d’investir ?
  • Comment obtenir de la performance ?

FIPAD conseil-JC JEHANNO Gérant du groupe FIPAD conseil

16h30 – Table ronde

ACTIONS-OBLIGATIONS : analyse des marchés

  • Bilan et point macroéconomique
  • Que faut-il attendre des marchés en 2018-2019 ?
  • Décryptage des risques
  • Comment doper ses rendements ?
  • Comment détenir mes placements : Assurance vie, PEA, portefeuilles titres, PERP… ?

Sociétés de gestion (obligations - actions), Assurance-vie, Conseillers patrimoniaux

17h15 - Atelier

LOI DE FINANCES 2018 : ses conséquences patrimoniales

  • Généralités - PFU et CSG
  • Fiscalité des valeurs mobilières et des revenus fonciers
  • Comment gérer le prélèvement à la source ? Année blanche ?

18h45 - Atelier

Comment Investir dans l’immobilier ?

  • Comment investir ? Sur quels marchés ?
  • Analyse des risques cachés
  • Quel régime fiscal choisir ? Comment gérer la contrainte fiscale ?
  • Quels outils pour obtenir de la performance ?
  • Comment sélectionner les supports ?

Dimanche 7 octobre

10h00 - Propos introductifs

Redéfinition du patrimoine - La nécessité de sortir des sentiers battus

Dans un monde qui bouge en permanence – famille, économie, géopolitique, législation et fiscalité… - les clés de lecture patrimoniales changent. Il est donc nécessaire de s’adapter pour en comprendre les enjeux et les perspectives.

10h15 - Table ronde

La famille face à la gestion de ses projets de vie et de ses peurs

Couple, enfants, parents, épargne, investissements, emprunts, retraite, vulnérabilité et dépendance, succession…

• Quelle gestion ? • Quels acteurs ? • Quelles stratégies ? • Enjeux et perspectives

FIPAD conseil-Conseillers patrimoniaux

11h00 - Conférence plénière

Dans un monde qui change en permanence, quel patrimoine ?

  • Comment sécuriser et développer votre épargne et vos investissements ?
  • Analyse des cycles économiques et patrimoniaux
  • Comment décrypter les risques avant d’investir ?
  • Comment obtenir de la performance ?

FIPAD conseil-JC JEHANNO Gérant du groupe FIPAD conseil

14h00 – Table ronde

Protéger la famille et le patrimoine

Conjoint survivant. Familles recomposées, études des enfants, divorce, Décès prématuré, accompagnement des séniors et des personnes vulnérables, gestion du handicap ... ?

14h45 – Atelier

ASSURANCE-VIE : l’heure de vérité !

  • Mort du fonds en euros ? Quels supports choisir ?
  • Blocages juridiques ?
  • Comment doper ses rendements ?
  • Comment bien gérer un multisupport ?

15h15  – Table ronde

ACTIONS-OBLIGATIONS : analyse des marchés

  • Bilan et point macroéconomique
  • Que faut-il attendre des marchés 2017-2018 ?
  • Décryptage des risques
  • Comment doper ses rendements ?
  • Comment détenir mes placements ?

16h45 - Atelier

LOI DE FINANCES 2018 : ses conséquences patrimoniales

  • Généralités - PFU et CSG
  • Fiscalité des valeurs mobilières et des revenus fonciers
  • Comment gérer le prélèvement à la source ? Année blanche : quelles dispositions prendre ?

16h45 – Table ronde

Comment se créer des revenus ?

Immobilier d’investissement, SCPI, LMNP, Assurance-vie, PEA, obligations, SCI.IR, SCI.IS, sociétés patrimoniales, démembrement de propriété ... ?

17h30– Table ronde

Préparer sa succession

Donations- SCI- sociétés patrimoniales. assurance-vie, démembrement de propriété, droit patrimonial, fiscalité ...

18h15 – Allocution de clôture

Redéfinir un conseil patrimonial interprofessionnel basée sur la synergie des talents

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