Consultations individuelles

Tous les jours

Nous vous invitons à participer à une consultation personnalisée gratuite (30 minutes)
avec l'un des experts patrimoniaux présents afin :

  • de mieux comprendre les contours et contraintes de votre patrimoine,
  • de répondre à vos interrogations,
  • de vous aider dans la réalisation de vos objectifs,
  • de choisir les meilleurs supports et schémas d'investissements.

Nos activités de conseil

Particulier & Famille

  • Conseil en stratégie patrimoniale
  • Protection familiale et des personnes vulnérables
  • Droit patrimonial
  • Ingénierie fiscale
  • Immobilier d’investissement : neuf, ancien, meublé, SCI, SCPI, OPCI...
  • Placement financier : assurance vie, PEA, titres, Perp...
  • Gestion des modes de détention : direct, sociétés patrimoniales…
  • Mesures : risque – rentabilité
  • Intermédiaire en opérations de banque
  • Courtage en prêt
  • Planification de la retraite
  • Accompagnement et protection des seniors
  • Organisation transmissive
  • Suivi patrimonial et financier

Dirigeant & Entreprise

  • Protection du chef d’entreprise
  • Conseil en rémunération
  • Optimisation de l’immobilier d’entreprise
  • Epargne salariale
  • Planification et optimisation du départ en retraite
  • Prévoyance du Chef d'Entreprise
  • Trésorerie d’entreprise
  • Accompagnement de la cession 
  • Elaboration de stratégies transmissives 
  • Remploi des capitaux après cession
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