Famille & Patrimoine

Une session d'informations, de conseils et d'échanges

 

Deux temps forts :

1- Des conférences, ateliers et tables rondes

 

Assistez à des interventions sur la famille et le patrimoine : projets de vie, protection de la famille (droit et assurance), assurance vie, épargne, investissement, retraite, obtenir des revenus complémentaires, gestion de la dépendance et de la vulnérabilité, les outils pour une succession réussie... 

Programme des interventions

Pour en savoir plus et vous inscrire, cliquez sur le sujet retenu.

2- Des consultations patrimoniales individuelles

 

Pour rencontrer et échanger avec des professionnels : des sociétés de gestion financière, des compagnies d'assurance-vie, planification de la retraite, des spécialistes de l'immobilier, des experts en organisation patrimoniale et des conseillers en placement et en investissement... 

Pour vous accompagner, seront présents...

  • Conseillers patrimoniaux,
  • Compagnies d’assurance-vie,
  • Experts Immobiliers,
  • Spécialistes en dispositifs de défiscalisation,
  • Gérants obligataires et actions,
  • Monteurs d'opérations immobilières,
  • Location meublée, SCPI, OPCI ...
  • Spécialistes de la protection sociale,
  • Experts en protection retraite.

Nos activités de conseil

Particulier & Famille

  • Conseil en stratégie patrimoniale
  • Protection familiale et des personnes vulnérables
  • Droit patrimonial
  • Ingénierie fiscale
  • Immobilier d’investissement : neuf, ancien, meublé, SCI, SCPI, OPCI...
  • Placement financier : assurance vie, PEA, titres, Perp...
  • Gestion des modes de détention : direct, sociétés patrimoniales…
  • Mesures : risque – rentabilité
  • Intermédiaire en opérations de banque
  • Courtage en prêt
  • Planification de la retraite
  • Accompagnement et protection des seniors
  • Organisation transmissive
  • Suivi patrimonial et financier

Dirigeant & Entreprise

  • Protection du chef d’entreprise
  • Conseil en rémunération
  • Optimisation de l’immobilier d’entreprise
  • Epargne salariale
  • Planification et optimisation du départ en retraite
  • Prévoyance du Chef d'Entreprise
  • Trésorerie d’entreprise
  • Accompagnement de la cession 
  • Elaboration de stratégies transmissives 
  • Remploi des capitaux après cession

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