Conférence plénière

Dans un monde qui change en permanence, quel patrimoine ?

Vendredi 5 octobre de 16h00 à 16h45 

  • Comment sécuriser et développer votre épargne et vos investissements ?
  • Analyse des cycles économiques et patrimoniaux.
  • Comment décrypter les risques avant d’investir ?
  • Comment obtenir de la performance ?

Quelles stratégies pour détenir, développer et transmettre votre patrimoine au mieux ? 

Votre famille est unique ! Elle est au coeur de votre patrimoine.Refusez alors la pensée unique et donnez un sens à vos projets. Dès lors pourquoi s’inscrire dans le tout formaté qui conduit chacun à épargner et à investir à l’identique ? Chacun de nous possède un patrimoine. Fruit des générations antérieures et/ou de vos projets, votre patrimoine mérite toute votre attention, car il participe en permanence à la protection et à l’amélioration du cadre de vie et du niveau de vie de votre groupe familial. Le meilleur « cru » : celui qui vous correspond ! Toute personne et/ou famille parcourt un cycle de vie patrimonial propre composé de grandes étapes, d’aléas et de moments clés. Il est donc indispensable d’identifier les contours et les contraintes de votre situation afin de prendre les mesures les plus efficaces.Votre vie patrimoniale et familiale n’est pas un long fleuve tranquille ! Situation, objectifs, aléas de la vie et vos priorités doivent être revisités au fil des âges. Régulièrement, une petite cure de jouvence est nécessaire car les nouvelles décisions et les arbitrages sont les actes d’une saine gestion. Retraite incertaine, bénéficiaires d’assurances décès, héritages, dépendance, aider un parent âgé, la gestion d’une famille recomposée, d’un handicap impactent votre patrimoine et votre niveau de vie. Comment anticiper et quelles mesures d’accompagnement prendre ? 


Cet atelier vous invitera, par l’analyse d’un cycle de vie patrimonial et une réflexion transversale, à mieux comprendre, anticiper et choisir :

  • La meilleure stratégie pour protéger vos proches, selon vos souhaits et la structure de votre famille.
  • Les meilleurs investissements pour développer un patrimoine, préparer la retraite et la dépendance.
  • Les clés pour élaborer une stratégie retraite pertinente et se créer des revenus avec une fiscalité réduite.
  • Les outils qui permettent de préparer au mieux sa succession : assurance vie, SCI, donations…

FIPAD conseil-JC JEHANNO Gérant du groupe FIPAD conseil